Annoncée le 19 octobre 2018, l’acquisition du portefeuille de clients privés Lombard Odier US AM aux Etats-Unis par Vontobel vient enfin d’être finalisée.

Celle-ci devrait permettre à l’entreprise Vontobel de compléter sa  croissance organique dans le secteur de la gestion de patrimoine et dans ses relations avec les clients américains. Pour cela, la filiale à 100% Vontobel Swiss Wealth Advisors SA (VSWA) disposant d’équipes de gestion de la relation client à Genève, Zurich et New-York desservira ces derniers.

Si VSWA est un conseiller en investissement inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), la filiale a également le statut de conseiller international dispensé dans les provinces canadiennes de la Colombie-Britannique, de l’Ontario, de la Nouvelle Ecosse, du Québec et de l’Alberta.

Désormais Vontobel gère un portefeuille de 4,5 milliards de francs suisses (4 milliards d’euros) pour le compte de clients de la North American Wealth Management, grand groupe de gestion de patrimoine d’Amérique du Nord.